在績效改進項目中，光有完全合適干預措施的方案和設計是不夠的。組織的領導者不僅需要知道有哪些干預方案，還希望了解績效改進工作需付出的成本、可獲得的效益、項目對組織其他部門、個人以及文化將產(chǎn)生怎樣的影響。因此，績效改進顧問仍然需要一個同領導者溝通的有效的工具。
 
    2012年ISPI在《績效改進基礎（第三版）》一書中發(fā)布了新版績效改進過程模型，該模型增加了“商業(yè)企劃書”的相關內容。
 
    在績效改進領域，商業(yè)企劃書就是一種說明績效改進的目標、變革的邏輯、相應的干預措施、所需的資源、所產(chǎn)生的影響等內容的文書，是績效改進顧問（或實際推動者）和客戶領導層（或利益相關者）之間最有效的溝通工具之一（見圖表1）。

    “一個中心，兩個基本點”
 
    商業(yè)企劃書的作用是記錄組織的需求或機會，表達變革的信心，最終獲得高層領導的支持。所以撰寫商業(yè)企劃書就需要很好的把握住“一個中心，兩個基本點”（見圖表2）。這里所說的一個中心是以“領導承諾”為中心，兩個基本點是以“可行性”和“可持續(xù)性”為基本點。

    領導承諾整個績效改進的過程離不開身居要職、值得信賴的支持者或推動者的參與。商業(yè)企劃書要能夠發(fā)揮足夠的效力，就得獲得主要決策者和高層領導的承諾與支持。所以撰寫商業(yè)企劃書的過程實際是以最小的努力獲得參與者的認同的過程�？冃Ц倪M顧問應充分理解，全面考慮每位高層領導和主要決策者關注的重點。
 
    可行性世界上最偉大的想法應具備執(zhí)行或實現(xiàn)的可能性，不具備可行性的商業(yè)企劃書很難得到“領導承諾”。商業(yè)企劃書需將對績效改進項目的想法視覺化，描繪它所要經(jīng)歷的過程和將要帶來的價值。
 
    績效改進顧問可以從期望的結果（Result）是否合理、項目設計是否經(jīng)過系統(tǒng)（Systematic）思考、項目是否確實能夠增加價值（Value）、項目中利益相關者是否能形成伙伴協(xié)作（Partnering）這四個方面來考察項目的可行性。
 
    可持續(xù)性“24美元買下曼哈頓的故事”并不是癡人說夢，而是可怕的復利的力量。
 
    商業(yè)企劃書不僅要體現(xiàn)出項目的可行性，更需要體現(xiàn)項目的可持續(xù)性；不僅要獲得現(xiàn)任領導的支持，還需要獲得其他領導（或下任領導）的支持。只有獲得長期的“領導承諾”，才能獲得持久支持的人力、物力和財力。
 
    案例：商業(yè)企劃書的運用一位牙醫(yī)長達25年經(jīng)營著一家非常成功的診所。診所的規(guī)模越來越大，牙醫(yī)決定不再專職從事牙科，而是雇傭幾名副手接替他的工作。他則將工作重心轉移到購買經(jīng)營欠佳的診所，使其轉變?yōu)橛�利可觀的診所。但是正當大家忙于新診所的工作時，原診所出現(xiàn)問題了�；颊叩闹饾u流失導致現(xiàn)金流量劇烈下降，再加上貸款給新診所，原診所最后只能勉強支付員工工資和貨物。情急之下，這位牙醫(yī)請了績效改進的咨詢小組來幫忙。
 
    咨詢小組通過績效分析和原因分析，制定了一系列的干預措施。雖然牙醫(yī)和業(yè)務經(jīng)理都一致認為那些干預措施缺一不可，但在獲得更多的有關成本和影響的信息之前，他們不會斷然實施任何一個措施。所以咨詢小組撰寫了一份商業(yè)企劃書，以證明干預措施的價值（見圖表3）。

    商業(yè)企劃書的篇幅長或短，內容全面或簡潔，都無關緊要，重點在于證明資金和資源的開銷是為了滿足企業(yè)的具體需要，所以它是整個績效改進項目價值的體現(xiàn)。
 
    “執(zhí)行摘要”中，咨詢小組簡要地概述了整個項目，體現(xiàn)了企劃書中的精髓。以績效分析為基礎的“差距的說明和衡量成功的標準”明確了現(xiàn)狀和期望的狀態(tài)，并在論證中對整個項目的干預措施進行了說明。通過對“財務指標”以及“假設和風險”的分析，咨詢小組預計實施所有措施將花費15萬美元的成本。
 
    如何讓客戶心甘情愿地拿出15萬美元，成為了這份商業(yè)企劃書乃至績效改進項目繼續(xù)執(zhí)行的關鍵。
 
    為了打消牙醫(yī)的疑慮，企劃書中咨詢小組特別說明了以下四點：1 .告知每個措施花費的成本；2 .表明干預措施將長期實施，因而能夠在幾個月內分散成本；3 .優(yōu)先選擇成本花費最低、經(jīng)濟效益最高的干預措施，再利用這些措施節(jié)省的資金去投資未來發(fā)展；4 .收集每個方案的成本和效益，以決定各措施的投資回報率，并改善未能產(chǎn)生預期效益的干預措施。
 
    面對如上說明和部署周密的“行動方案”，牙醫(yī)欣慰地同意了績效改進咨詢小組的建議。并且，這樣的在商業(yè)企劃書中體現(xiàn)的詳細干預措施，防止了不切實際的想法毫無價值地扎根于組織。